史进盘踞少华山，希望建功立业上梁山。为了救被贺太守强占的画室王义的女儿而潜入太守府，和刺杀贺太守的鲁智深搅在了一起。为了救鲁智深，史进杀出重围，用冒充宿太尉入华州救人的方法骗过了贺太守，成功救出兄弟。

梁山攻打东平，久攻不下。于是史进进入城中，本意想用苦肉计骗董平出城活捉。但没想到程太守会用平民百姓威胁梁山，没办法，史进只能将计就计，让梁山放回董平，以套取城门钥匙，在不伤及百姓的情况下攻占了东平。

郓城当地黑帮“黑龙会”想强占富商徐唐的赌场。可没想到大名鼎鼎的徐唐处处对黑龙会忍让。实际徐唐早有计划崔煜林罗家英，他与手下鲁成合演一出苦肉计，最终里应外合将黑龙会剿灭。

栾廷玉心地善良却年少轻狂，只因义气用事想为父亲出口恶气而招致了杀身之祸，重伤之下被父亲好友周侗救出。栾廷玉在得知父母双亡以及幕后真凶后，在周侗的帮助下手刃仇人，并拜师周侗，最终练就天下无双的棒法。

《没羽箭张清》讲述了为人正直，身怀飞石绝技的东昌府大将张清，对百姓和朝廷忠心耿耿，因不善权术被知府利用，险些遭陷害，最终和师兄董平改投梁山的经历。东昌府大将张清对于朝廷的背叛建立在对官府的失望上，因得知梁山好汉们替天行道…

梁山与曾头市战事胶着期间，晁盖中了史文恭一箭而身亡。此时，被梁山好汉救上山的卢俊义一心要报恩，提出拿下史文恭作为投名状入伙梁山。卢俊义带燕青以卧底身份潜入，经过重重危机终于拿下曾头市，生擒史文恭。.

郡王赵桭因求自保，将无辜的宣家灭门。幼小的宣赞侥幸存活。十五 年后宣赞进入 宫中校卫队，趁赵桭之女赵茹被掠走之际救出赵茹得到郡马之位并以此接近赵桭。可赵振对宣赞处处提防。在一次次刺杀失败后，宣赞最终在梁山好汉的协助下杀了赵…

电影讲述了为人仗义豪爽的王定六，从好友安道全那里得知知府指使手下劫持了朝廷贡品“玉灵芝”，王定六早就有投奔梁山之意，灵机一动想将“玉灵芝”作为见面礼送与受伤的宋江。素有“活闪婆”之称的王定六将“玉灵芝”轻松窃取，不料知府…