宋徽宗年间，沂水县黑帮跋扈，殃及百姓。县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，达成互不干涉的共识。一心要铲除虎联帮的沂水县都头聂坚，不愿妥协，却被告知，三日内被调离青州。州里派下李云前往沂水，接替聂坚都头一职，铲除虎联…

梁山与曾头市战事胶着期间，晁盖中了史文恭一箭而身亡。此时，被梁山好汉救上山的卢俊义一心要报恩，提出拿下史文恭作为投名状入伙梁山。卢俊义带燕青以卧底身份潜入，经过重重危机终于拿下曾头市，生擒史文恭。