改编自维克多.雨果(Victor Hugo)小说"笑面人(L'Homme qui rit,1869)"。 　　主人公格温普兰是贵族后裔，从小落入人贩子之手，被毁容摧残，脸上始终像在怪笑。好心的江湖艺人于苏斯把他收为义子，并把格温普兰从雪地上救起…

第一次世界大战，瑞典是中立国，法、英、德等国在这个国家都有他们的谍报组织。玛德琳以做服装生意为名穿梭于巴黎和斯德哥尔摩之间，她将绣有法国军事情报的高档女装带给斯德哥尔摩的德国情报组织、德国发现玛德琳的情报有假，开始怀疑她…