那是 1959 年，在费城一家破旧的酒吧里，比莉·霍利迪 (Billie Holiday) 正在上演她的最后一场表演，其中夹杂着咸味、通常幽默的回忆，以投射出这位女士和她去世前 4 个月的音乐的引人入胜的肖像。

讲述了南非的一个白人小男孩和两个黑人服务员的故事。哈里是个在南非长大的白人小孩，山姆和威利是他家餐厅的两个服务员，哈里从小就跟他们感情很好，他们对哈里来说亦师亦友。哈里的父亲是个爱酗酒的残疾人，他要从医院回家的消息使得哈…