因为逆温层，德黑兰的空气污染已经达到峰值。妮路法，一个35岁的女人，自己开了一家缝纫作坊，和母亲住在一起。医生告知她母亲必须永远搬离德黑兰，因为她呼吸系统的状况已经不适合再在这里居住。这时，妮路法找到了她的老情人。 妮路法…

98年康城影展参展作品东京——一个荒诞的病态都市，出现了一名神秘“四眼”狂徒（武田真治饰），对于社会败类施以私刑。但他每次都不能击中目标。他行踪神秘，令警方束手无策。直到“四眼”遇上一名女子日奈（吉川日奈饰），爱情滋润令“…