青少年法鲁克和朋友靠帮黑手党做事为生，直到他遇到中产阶级女孩莫娜，一段青春期的浪漫爱情由此萌发。影片徘徊在惊悚片和童话故事之间，灰暗现实与迷人梦境互相交织，极富油画质感的布光、舒缓的钢琴旋律衬托出年轻人的迷惘与哀愁。波黑…

隐约的炮火声中，镜头走入1999年北约轰炸塞尔维亚期间，卡车司机斯蒂凡诺维奇为赚取更多金钱，从科索沃运送货物到贝尔格莱德，他驾车穿越领土，见证战火蹂躏的国度。他在路上遇见了一个自称来至贝尔格莱德的年轻人。面对这个快冻僵的年轻…