本集实际上是前两部的前传，早在莱姆波特一家的不幸发生之前，灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）已经开始用自己的超能力，与死者沟通。她帮助了一个腿上受伤的女孩奎恩（斯戴芬妮·斯考特 Stefanie Scott 饰），奎恩与隔墙而住的邻居…

1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成…