讲述上古九州大陆，天外陨石从天而降带来神秘异晶，异晶附体于飞禽走兽，于是便被人称作“异兽”。大战百年后，异兽逐渐绝迹，但同样拥有异能的“异者”却成了百姓们的新威胁。于是人们便组织能人异士成立了“山海会”，用来捕杀全国各地…

喧嚣的都市中，在碟店打工的男主角阿正与都市白领小美邂逅，两颗寂寞的心渐渐走近,直至两人之间的交往被一个中年男人发现，阿正被其找人暴打之后，两个带着创伤的身体才最终越过了底线。阿正天真地认为这种暧昧关系即代表着一种情感的承…