民国初年，一个风雪迷茫之夜，黑龙镇上的风吹草动引起了日本特务机构黑龙会的注意，特务头子秀子命手下密切注意一切有利于皇军的情报，并派人在夜深人静的夜里闯进军阀救出了土匪头子黑宝。然而在一次被土匪劫持的演出中却与日本间谍组织…