这次，阴谋家贝洛福（特利?萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种…

一个名叫保罗卡尔森的年轻人正在旅行，并在德古拉伯爵的城堡过夜。他被谋杀了。过了一段时间，少年的弟弟西蒙来到了踪迹尽头的小镇寻找他。