岳惠英（张艾嘉饰）的母亲去世之后，惠英最大的念想就是将远葬在乡下的父亲的坟迁回城里，和母亲葬在一起，这个念头让她和父亲的原配姥姥（吴彦姝饰）之间爆发了巨大的矛盾。迁坟的事成为了惠英的心结，亦让她和丈夫孝平（田壮壮饰）之间…

Laura在双峰镇上是高中里的优秀学生。夜里她会变成一个可卡因瘾君子和性狂乱者，她去爱情酒吧卖淫以换取买毒品的钱。她的父亲Leland加速了她的毁灭，在Laura小时候父亲就变身为Bob骚扰她。但当Laura意识到自己正在把最好的朋友Donna…

行尸们又一次被控制了这次他们要更多的人脑！

库柏遇袭弥留间，无名巨人来探访他，给他带来三个预言。当库柏醒来时，镇上已发生巨变，乔西失踪，伐木厂失火，凯瑟琳失踪，毒贩雷诺被杀，雅戈比医生遇刺。所有事件都发生在他遇刺的那晚，劳拉的父亲一夜间白了头，而巨人的三个预言在短…