电影讲述了抗日战争中，运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛的故事。

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民国期间，军阀割据，民不聊生，各大封建家族明争暗斗，勾心斗角，为了正争权夺利，不择手段。傅士山庄少庄主龙旭，为了振新家族事业，出远门学艺，几年工夫，他在师傅精心教导下，已成为能文能武的栋梁之材，并于冰清玉洁的婉儿一见钟情…

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