一艘货轮在航行时突然遭遇海怪袭击，被寄生虫占据的船员逐渐变异失去人性。

黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演 出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言 之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。 在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱…

本剧在漫画作者的监修下，讲述了包含许多原创要素的“天狗的后裔”们一个夏天的故事。这次也会产生新的邂逅。15岁的昂与在都市长大的14岁少年的相遇，与为了夏日祭典从京都来的有意的哥哥慈雨再会，在作物自给自足的过程中出现的自然威胁…