弘治年间朝纲政乱，大太监刘瑾掌权操控锦衣卫，排除异己逐杀正直官员，玄明玄月虽为同父异母的兄弟，但为了权利哥哥玄月对弟弟玄明大大出手。正直善良的玄明成为刘瑾实现野心的绊脚石，刘瑾想借助兄弟不和之事将玄明除掉，一场阴谋和手足…

艾德蒙（让·马莱 Jean Marais 饰）是一名年轻热情的水手，深深的爱着一位名为梅塞迪斯（Lia Amanda 饰）的姑娘。这一天，艾德蒙要跟随船队出海远航，他和梅塞迪斯约定，他一回来两人就结婚。艾德蒙并不知道的是，自己的好兄弟费尔南多（…