宋徽宗年间，浪子燕青携李师师归隐江湖，不问世事。但无妄之灾从天而降，来历不明的刺客杀了李师师，重伤燕青。更有朝廷追捕燕青，指责燕青在扬州杀害官差。为替李师师报仇、查明真相，燕青踏上复仇之路。

展昭奉包拯之命前往相州安阳办案后却意外发生冯铁匠死亡一案。礼部尚书外甥祁庸威霸一方，行事嚣张狠毒，欲招揽展昭却遭到拒绝。展昭在发现冯铁匠的死是祁庸所为后，与安阳官府捕快红小刀红小锤一起与祁庸斗智斗勇最终将其抓获。