萨米以为终于找到了属于自己的生活，但没想到村庄突然被一堵不祥的围墙包围。他被迫处理自己的身份和国家归属问题。一部内外交困的悲喜剧：一个人在其内心筑起一道墙，而当另一堵更真实的墙在他出生的村庄外建造起来时，他内心的这堵墙开…

参军27年的大卫退役后回到久违的家人身边，试图重新开始，过上平民百姓的日子。他自信能在私营部门找到一些管理类的职位，事实上却难以适应“新以色列”的步伐——一种痴迷于成功和财富的富有竞争性的文化。他常常独自在家，收看晨间电视…

朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子，出狱后便能继续牛郎…

一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏，可他们下了飞机却发现对方没有派出任何人来接待，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发现跑错地方，到了另一个沙漠中的小镇，在善良…