在现代美国，女巫是真实存在的，巫术是非法的，一个受庇护的少女必须面对她自己的恶魔和偏见，因为她帮助两个年轻的女巫躲避执法，越过南部边境到墨西哥避难。

几个年轻人在去往约书亚树沙漠的旅行途中在不知情地情况下召唤出一个怪物，这怪物通过模仿他们的外表，把他们分开去完成一个致命的仪式...他们的结局会如何呢？

隶属FBI的犯罪行为分析小组（BAU）这个由七名精英高级探员组成的团队，继续辗转全国各地，为真实案例提供出色的罪犯心理侧写和犯罪行为分析。严谨精干的主管AaronHotchner为了继续追查连环杀手，选择了留在BAU，妻子因此与他离婚并带走了…