荒凉的大漠之中藏有神秘宝物——大漠之心，一些不法分子前往夺取，却遇上了当地神秘守护者的阻拦。经过一番妙趣横生又精彩激烈地争夺，守护者最终保护住了大漠之心。

木幡真琴（篠田南 配音）是一名见习魔女，同时亦是一名十五岁的高中一年级女生。魔女界有一个约定俗成的规矩，那就是在十五岁成人礼之后，魔女们便要走上社会开始独自生活，进行魔女的修行。如此，真琴孤身一人来到了青森县，居住在堂兄…