影片从一个杀手的故事说起。故事中的警察与黑帮两股势力对立，杀手一方面要摆脱黑帮的追杀，同时也要面临警察的追捕，危险的境地自然不言而喻。同时，杀手阿辉会按摩女百转千回的恋情，更让人记忆深刻。

换届临近，老爷子无意中被人拍照，愤怒异常，派遣助手林祖恩指使刘耀明查出真相。刘耀明即刻派遣张扬跋扈的弟弟刘耀清侦办此事，却不想林祖恩发现刘耀明的把柄并以此要挟刘耀明为其还清巨额赌债。刘耀明命阿辉追杀林祖恩，却意外杀死警察…