1900年，维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊，她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，…