持枪侍从权八奉命保护少东家小十郎及随从源太去江户，与他们同行的还有小百货商人传次、外出卖身的农家姑娘和老爷茂作、按摩师巡礼、卖艺的澄母女、形迹可疑的藤三郎，还有流浪儿次郎。权八看见少东家小十郎和随从都酗酒贪杯，很是不安。…

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了…

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