高中二年级的少年布鲁、洛伦佐和安东尼奥因为缘分而相识。他们每个人都很特别，也都有各自的问题。三人很快成为好朋友，并在这段纯洁又特殊的友谊中找到了对扛来自周遭的恶意和侮辱的力量。可是，这友情却没能长久，结局令人唏嘘……

这是一出影中戏。有“影”无形：滚铁圈的小女孩渐渐告别她的影子，只有她的影子仍在这一来一回间，反反复复地继续着；形“影”相随：昏黄的光影中泛着黏黏的爱欲，缠绵的男女正在谈情。结束后，男人淡漠地抽起了烟，女人在一旁冷冷地静坐…

一首母亲（新高けい子 饰）生前哼唱过的手球歌，令少年阿明（三上博史 饰）魂牵梦绕，不知所措。他曾为此求教过校长和僧侣（伊丹十三 饰），然而没人知道这支手球歌的来历。他走过高山大海，见识过这个世界的光怪陆离，只为寻找困扰自己…

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