故事的背景设定在1930年代的印度，一个已婚英国殖民官与他的女仆之间的感情在当地群众中引发了一场骚乱。

本片是2017年卡纳达语电影《卧底》（Mufti）的后续，既是续集又是前传。

20多岁的他孤独又笨拙，还总被自己臆想中的调皮巫师误导，在寻找女朋友时一次次故态萌发。