一九六二年，县长丹增来到西北藏区兴科草原的前进大队推行“分户放牧”。披着宗教外衣的阶级敌人慈治木和有严重资本主义自发思想的中牧才劳，私自套走了队里的两匹马，还想抢夺队里的木料。大队党支书奥金玛抓住这一“阶级斗争新动向”，…

1935年，红军从藏族地区经过，救起被几个狗腿子扔进江中的穷苦石匠热布。热布把救命恩人，红军团长岳天宇请到家里。就在这时，岳天宇的小女儿出生了。为了不拖累长征队伍，岳天宇把新生的女儿金珠交给热布夫妇抚养，并带走了热布的小儿子…