哑巴Phong,盲人Chi,聋子Kaa和傻瓜Naa是四个为乞丐黑帮的人诱拐致残的小孩，被人贩带到曼谷乞讨赚钱。机缘巧合被一位过路的功夫高手所救，摆脱了了心惊胆战的生活，小女孩Kor-ya也是为师父所救的孩子，五人从此跟随这位武功高强的师父学习…