梁山好汉攻打曾头市时，晁盖不慎被史文恭毒箭射中面颊身亡。为替他报仇，军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到“用卢制史”的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。不料隔墙有耳，事情被与卢俊义…

革命时期，蔡锷被日本使馆软禁。爱国的革命党员为了想救出蔡锷而设法潜入袁世凯军队。大妈带着收养的陈小英和儿子入城投靠被她收养的儿子雷队长。声称陈小英是雷队长的亲妹妹。谁料刚入城的妹妹因给日本人挑戏而大打出手，日本大使好贪陈…

美藉华人黄昆与美国黑人‘老黑’，同为三藩市之警察。黄武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄救友情切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄与老黑时有往来。…