<p>　　名叫佐伯俊雄（小山僚太 饰）的男孩多日未曾上课，他的级任教师小林俊介（柳优怜 饰）按照地址登门拜访，发现家里乱七八糟，臭气熏天，而独自在家的俊雄则浑身是伤，精神恍惚。俊雄的父母行踪不明，他的妈妈伽椰子（藤贵子…

<p>　　由于俊雄多日未到学校上课，他的班主任小林俊介（柳忧怜 饰）赶来家访，看到精神恍惚、举止怪异的俊雄，并获悉川又伽椰子对自己的心意。这时他接到佐伯刚雄的电话，得知怀孕的妻子已被对方残忍杀害，与此同时，被杀死的伽椰…

<p>　　小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。<br/>　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来…

暑假到来，自幼丧父的小学三年级学生正男，如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回的信，准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲。邻居阿姨发现后，决定帮正男完成心愿。她拿出一笔钱做为旅费，还安排游手好闲的老公菊…

　　故事发生在莫斯科，一群人由于听到有地下莫斯科城的传言而进入到莫斯科地下隧道中冒险，而不幸的是，这其实是一个圈套……

西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前女儿不幸死去，现在妻子（岸本加世子饰）患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部（大杉涟饰），则在任务中严重受伤，导致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当，又导致…

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖…

本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。　　《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪…