由真实事件改编，影片讲述了70-90年代这20年中西西里的黑帮发展史，电影以黑色喜剧的口吻嘲讽着黑帮大佬们，并凸显反黑英雄们的光辉事迹。全片的主线以阿图罗，一个在巴勒莫长大的男孩，要赢得心爱女孩弗洛拉的芳心而展开。 

西门吹雪（何润东饰）和叶孤城（严宽饰）约定于九月的月圆之夜决战紫禁之巅。消息刚刚传出，就发生了一系列匪夷所思的杀人案件。陆小凤（张智霖饰）还没来得及摸清头绪，红颜知己欧阳情（贺丹丹饰）也遭逢暗算。为查明真相，陆小凤一路明…

从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山…

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意…