午夜时分，睡眼惺忪的杰瑞从漆黑的老鼠洞走出来，渴望找到一点东西填饱肚皮。突然，他看见一枚巨大的奶酪停在餐桌上，聚光灯夸张地照在上面。不知是计的杰瑞冲了过去，结果自然遭到埋伏已久的汤姆暴风骤雨般苍蝇拍的袭击。杰瑞仓皇躲回洞…

白雪皑皑的郊外小屋，端坐餐桌前的汤姆围好餐巾，准备好好享用碟子中央的小老鼠杰瑞。关键时刻，杰瑞逃跑，伪装成整点报时的小鸟。汤姆识破对手的诡计，可还没等把老鼠吃到嘴里，就被炸弹狠狠炸了一下。镜头一转，舞台来到了房间外。杰瑞…

蔚蓝的大海，迷人的小岛，加勒比迷人的风光吸引着来自世界各地的游客，连汤姆这只懒惰的老猫和顽皮机灵的小老鼠杰瑞也随着游轮来到这里度假。汤姆从舷窗望见大海的美景，更有身形矫健的男人站在冲浪板上与海浪嬉戏。他再也按捺不住激动的…

伴随着巨大的轰鸣声，一颗人造卫星发射到了外太空，它的目的地是那个宛如巨大轮盘赌的一号空间站。卫星里载满了供宇航员们日常所用的物资。传送带将物资缓缓运入舱内，其中包含一枚巨大的奶酪，这引起了空间站内另一名住客——小老鼠杰瑞…