盗版影碟贩子扎法曾是一名电影临时演员，因为妻子要和他离婚，扎法决定放弃这份不合法的工作，转而去和他的老搭档拍一部名叫《巅峰-恶魔的覆灭》的电影，这是一部在1977年搁浅的科幻片。一场和他的菜鸟搭档别开生面，滑稽搞笑又不失煽情…

在伊斯坦布尔，一群人超越社会文化边界，并在恐惧与希望的交织之下建立起亲密的联系。

伊斯坦布尔受到政治暴力的控制。Hamza,是一名高级政治官员，他从监狱里释放了Kadir，条件是Kadir要在垃圾收集器的新情报单位工作。Kadir答应了，开始从贫民窟收集垃圾，并检查它是否包含制造炸弹的材料。可Kadir发现他的弟弟Ahmet…