奈莉（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）和男友相恋多年，死心塌地的想要和这个男人携手步入婚姻的殿堂。然而男友实为好吃懒做之人，为了维持生计，奈莉不得不奔波在街头，靠着打零工的收入养家...

疯狂科学家未老先衰，皆因不晓发梦，于是绑架城中小童，偷其美梦，谁料小童受惊，童梦也变恶梦。马戏团大只佬发现细佬失踪，联同孤儿党首领一同寻梦一同寻找失踪小童⋯极尽鬼马超现实之能事，一个黑暗的故事，加点导演的童心，角逐当年康…

故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异…