1915年，袁世凯阴谋恢复帝制，各地军阀混战，民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路，参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓，危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后，韦拔群从讲武堂来到重庆，而后又被迫回到家…

未经组织训练的农民队伍遭到失败，韦拔群从失败中看到武装力量的重要性，从此拉起一支农民武装。几瘩战斗，黄榜巍、陈达相继牺牲。组织起来的农民队伍被打散，起义受到挫折……