在一个经济不景气的南方小镇上，一位有天赋的年轻画家，患有罕见的皮肤病，只能在黑暗里度过他的一生。一个饱受折磨的年轻女子被她自己的恶魔驱赶着进入了城市，他们的关系迫使双方最终与自己的过去和解，他们最终向前迈进，开始新的生活…

一九七零年代，台湾掀起年轻人自己写歌自己唱的“民歌”热潮，当年的民歌手与歌，不只反映了当时社会的精神面貌，也描绘了某一个世代青年的面貌。四十年后，歌曲仍然传唱，唱歌和听歌的人经历了四十年的光阴，都到了人生的下半场。一场四…