少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

一名牧师开始对自己信仰产生怀疑，但他却不得不参与为一名少年驱魔，驱魔开始时他那个对信仰动摇的心与这场驱魔产生了一系列的连锁反应。

大城市調來的刑警查起印尼與馬來西亞邊界發生的一連串凶殘命案，卻在過程中被迫面對過去的夢魘。