芦沟桥事变后，日本大举侵华。中华民族抗日救亡运动风起云涌。某夜的天津，打入教育部的日军走狗曹严华突然车炸人亡。灵堂内，曹夫人收到一封信和一朵绢制小桃花，从此，一个神秘的桃花党出现了。日本商人吉野的真实身份是军部人员。一天…