洛奇（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）出生在位于纽约的一个非常贫困的家庭之中，他的父亲曾经梦想成为一名拳击手，但可惜窘迫的生活条件让这个梦想最终化为了泡影，于是，这个失落的男人只能整日生活在郁郁寡欢之中，靠着酒精排遣内心的不…

尼古拉斯·凯奇扮演的看门人被迫在一个扭曲的游乐园里过夜，在那里他陷入了一场恶梦。当动画角色们变得栩栩如生时，看门人必须各个攻破，才能活直到早晨并离开游乐园。

一个爱与暴力的故事，当一个情绪激动的男人在一个破旧的脱衣舞俱乐部里发现一个救世主诱人地跳舞。 一个注定要从悬崖上掉下来的生活突然变得重新定向——因为现在一切都值得为之而死。