这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。

在一万年前的最后战争里,地球的南半球消失了.而以往的高度文明灭亡,取而代之的是被大自然所覆盖的野生大地.同时有著人和兽二种姿态被称呼为"beast"的兽人们,与大自然一起和平生活了很长的一段时间.但某天,一个自称"…