格格巫（Gargamel）为了获得强大神奇的蓝精灵汤，制造了一些长相酷似蓝精灵但皮肤是灰色的"淘气精灵"（Naughties），然而很快他就发现只有真正的蓝精灵才有用，而要想把这些淘气精灵变成真正的蓝精灵，需要一句只有蓝妹妹才知…

在广袤安宁的原始森林中，快乐的蓝精灵们正在准备一年一度的蓝月亮节。而就在这欢喜忙碌的关头，他们的宿敌——邪恶的巫师格格巫（汉克·阿扎瑞亚 Hank Azaria 饰）和他的宠物阿兹猫闯入了蓝精灵的秘密领地。受到惊吓的蓝精灵四散而逃，…

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美国国防部的一块电脑芯片不见了，里面存着高级的机密。国际犯罪分子也将其价格炒到了天文数字。为了能完成交易，犯罪分子将其藏匿在一台玩具遥控车里面，并顺利通过了机场的安检。不过，途中却阴差阳错的被一位老太太调包，最终这台藏着…

影片讲述了威尔·阿奈特饰演的警察与卢达克里斯配音的隶属纽约警局的罗特韦尔犬，携手挫败一场非法买卖熊猫的地下勾当。娜塔沙则饰演一位经验老道的训练师。斯坦利·图奇、艾伦·卡明及NBA退役巨星奥尼尔加盟献声。