该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空，寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦，欲报恩小妖月如，但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋；一念修行的行者坚定地要拆…

少年江流儿一直过着平静安稳的生活。直到有一天三个妖魔闯入三屯村中，女主角彩英和其表哥天云现身降魔。可是将要把魔降伏时，智守大师带着江流儿突然现身，一举将魔收起度化。其实，江流儿与彩英本是发小，可是此时被封住记忆的江流儿却…

午夜，一栋别墅内，一名女子战战兢兢地逃出房间，呼叫着她的天亮，此时她看见一个恐怖的男子向她走来，惊恐之中，她跑到一间神秘的房间，看见里面躺着一个人，她顿时昏了过去。昏迷中，过去各种痛苦的记忆在她脑海中闪现：父亲车祸死亡，…