顧文宗飾演的老拳師突遭百武館館徒襲擊，幸好汪萍飾演的女兒與羅烈飾演的弟子及 時救駕纔幸免於難；顧自知年邁力衰，已經沒有足夠的精力來傳授武藝給羅烈，同時 又擔心邪派奪走全國大賽的錦標，於是面諭羅烈改投尚武館習藝，以奪魁為期許…

黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑…

近日里，一位名为千面魔女的女贼在市里引发了轰动，她的神出鬼没和无处不在让警方伤透了脑筋。女探员纪瑛负责前面女贼的案子，女记者毛莉决定献出一臂之力。她化妆成为千面魔女的样子，请来同行郁达拍摄照片，意在引蛇出洞。哪知道千面魔…

顧文宗飾演的老拳師突遭百武館館徒襲擊，幸好汪萍飾演的女兒與羅烈飾演的弟子及 時救駕纔幸免於難；顧自知年邁力衰，已經沒有足夠的精力來傳授武藝給羅烈，同時 又擔心邪派奪走全國大賽的錦標，於是面諭羅烈改投尚武館習藝，以奪魁為期許…

忠臣宋沅被奸相贾守道陷害入狱，只有携先皇所赐的「免死铁券」上京伸冤，方可免罪。贾守道派出锦衣卫高思贤（王侠饰）搜夺铁券，以置宋沅于死地；宋妻及女宋洁（李菁饰）将「免死铁券」藏于琵琶中，沿途卖唱掩饰。无赖吴三（魏平澳饰）得…

恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿，拟将众人灭口…

镇西总兵刘大雄与夫人绮梅在返家途中被昔日四个仆人拦劫，刘被害而绮梅被辱。但四个仆人的背后主使是六亲王的随从，绮梅反因企图谋杀官差被判终身流放到海中孤岛狼牙岛。在狱中绮梅与千手观音结为好友，并在岛上产下一女。千手观音不想让…

老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击，幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难；宋武阳自知年迈力衰，已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪，同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标，于是面谕赵志豪改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。赵志豪…