1979年夏天，巴黎。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Loïs离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片，以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀，Anne的生活也被这场奇怪的调查所…

1995年，Jonas是个躲在柜中的14岁男孩，他对英俊潇洒的同学Nathan一见钟情，尤其对Nathan桀骜不驯的一面又爱又怕。18年后，三十而立的Jonas已是风流倜傥的熟男，却仍在寻找人生平衡点，因为挥之不去的回忆阴影，他回到睽违已久的家乡，试…

22歳的里奧爲了金錢在街頭出賣肉體。那些男人來來去去，而他卻只能原地踏步……他不曉得未來的日子將會如何，但心中卻渴望找到真愛。於是，他帶着砰砰直跳的心上路，出發去尋覓真愛。.