高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人…

六年前，拥有绝世本领的焰众忍者虎影（斋藤工饰）与月影（芳贺优里亚饰）坠入爱河，后者更怀上了虎影的孩子。然而焰众首领东云幻斋（椎名英姬饰）绝不允许手下有这种叛逆之举，于是对二人进行严刑拷打。在遭受了残酷的折磨后，虎影夫妇一…

就读于都立东京高中的水岛树权（斎藤工饰）英俊帅气，是无数女孩心仪的对象，连教务处长富良野健儿（津田寛治饰）的女儿圭子（乙黒えり饰）也对他青睐有加。情人节当天，树权收到同班转校生有角藻奈美（川村ゆきえ饰）的巧克力，但是这个…