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八十万禁军教头林冲带着妻张氏到东岳庙烧香，偶然遇到鲁智深，两个人一番较量之后，互相钦佩对方的武艺，于是结为兄弟。太尉高俅之子高世德也来游庙，见到林冲的妻子张氏十分美貌，起了歹念上前调戏，但因林冲及时赶到，高世德没有得手。…

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪…