1938年6月，武汉会战爆发，抗战局势危急。军统特工谢庚杨自作主张，将长期秘密关押的中共特工孟庆凡“盗出”监狱并射杀江边，抛尸江中，顺水飘到日军阵地。孟庆凡身上携带着一份谢庚杨伪造的假情报，使日本人相信苏联人将会出兵中国东北…

摄影师托马斯在伦敦的—家公园，偷拍了一组关于情人约会的照片。后来，照片上的那位女子拼命地想要得到这些底片，引起托马斯的怀疑。托马斯把照片不断放大，最后相信自己在照片上看到了—具尸体和—个拿着枪的人，他似乎发现了—起谋杀的…

真相与幻想之间的界限是什么，感官是否能助我们认识世界。影片用一个摄影师的故事，铺开了一系列哲学、心理学的问号。主角是摄影师托马斯，某天他在公园里抓拍到年轻情侣的系列照片，出人意表的是，照片中的一个女子简竟然不惜一切代价要…

影片描写了不同国家的飞行员的个性:死板的德国人,阴险的法国人,傲慢的意大利人,还有倒霉的日本人,而英国人和美国人是好人,而且相互帮助,反映了当时蜜月般的英美关系.