此片讲述了烈与侄儿老韩赴魅城参加“蜕变摇滚”选秀节目，途中偶遇执行任务的猎人贺战及其助手萧蓝。入夜后，韩烈与老韩在魅城郊外的树林中迷失方向，老韩被诡异的歌声吸引，独自寻找歌声来源，而韩烈却在林中遇到一年前神秘失踪的女歌星…

律师刘建国不能接受父亲和儿子在车祸中身亡的现实，开始出现精神分裂病状：他用自己已故哥哥刘海强的身份开始寻找“杀死”父亲和儿子的真凶。为了治疗刘建国的精神疾病，父亲的养子郭运城为刘建国请了治疗精神疾病领域的私人专科医生梁宾…

三毛在酒吧招惹了黑社会成员，遭遇绑架，黑老大要求他拿钱消灾，三毛给兄弟打电话求救，结果兄弟并不愿意为他出钱，还给他出了一个昏招，单纯的三毛信了兄弟的话，没想到昏招竟然发挥了作用……

我们耳熟能详的那个流浪的小三毛长大了，生活在现代社会的成年三毛依然不改逗比本性，一箩筐糗事让人不禁捧腹大笑，但同时也会引发思考。笑料百出的三毛跟我们自己又是何其相似。本剧大胆颠覆传统剧集的剧情类型，角色转换天马行空，剧情…