留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联…

黑帮得力干将王浩因为大哥的死痛改前非，和兄弟们过着平淡而快乐的日子。成为一个普通人的王浩收获了爱情，体验着与以往完全不同的幸福生活，然而，伴随着一年前的秘密浮出水面，身边的人一依次陷入厄运，王浩最终选择殊死一搏却又陷入了…