1945年,八路军在泗水城全歼伪军第十军,击毙伪军军长荣子恒,取得泗水大捷。其中一股正在赶去增援的日军部队,得知伪军被全歼的消息,不敢应战,急速后撤,在撤退途中,竟然将路过的戈山厂村屠戮一空,制造出骇人听闻的“戈山厂惨案”。八路…

公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。.