由2008年的同名电影《荷尔蒙》改编，长相帅气、成绩优异的Win（帕查拉·奇拉锡瓦特 饰）是学校里的万人迷，开学第一天他就向老师提出一个问题：为什么要穿校服？第二天，他就穿着便服上学，公然对抗校方。此举引来学生们的响应，事件虽然…

苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶…