抗战期间，一座小城的肉店中，毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命，秘密筹划成立汉奸组织维持会。几人为了争油水明争暗斗，山本只得派来警察局长杨克成以加强控制，杨却是个不折不扣的草包。刘殿元和潘岐…

大卫·豪勒（DavidHaller），X教授的儿子，很小的时候就被诊断出患有人格分裂+精神分裂症，他一生大部分时间都是在精神病医院出出进进，凡夫俗子的医生却把这看作是病。但实际上他分裂的人格是他的超能力，他的每一重人格都拥有一种能力…

故事讲述一个前海军陆战队（Bill Hader饰演），在退役后于中西部地区成了个廉价的雇佣杀手。他对自己的生活很不满意，有次他得前往洛杉矶去暗杀某人，但最终他在个住着一群希望在洛杉矶戏剧舞台上大红大紫的人的社区中，找到自己的归宿。