故事讲述了清河聂氏面临祭刀堂危难之时，兄长聂明玦带领弟弟聂怀桑舍己为人，修复祭刀堂以保家族平安的故事。故事中弟弟聂怀桑与兄长聂明玦携手共进，抵御层层困难。在历险之中，二人摩擦不断，聂明玦指责聂怀桑胆小怕事，而聂怀桑则认为…

世间有奇人，仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨、易容改貌，称之画皮师。画皮师方祭与徒弟穆一骞以画皮秘术行走人间，医人助人。期间偶遇一种妖化的怪病，此病蔓延速度极快，且无法医治。方祭也难逃感染的命运，穆一骞为救师父与苍生，随半妖…